�人逗弄猴子时被抓伤手背，安奴用手帕为包扎了伤口，大个子似乎非常感激安奴，而安奴毫不在意地与团继续参观。在角落里有一个笼子，引起团的注意。笼子里的猴子很奇怪，团看了半天，心里嘀咕着那是猴子吗？参观完研究所，安奴和团向真山博士及助手告别，却发现猎犬号被人破坏了。天快黑了，真山博士留他们在研究所住一晚明天再走，征得队长同意，团和安奴留下住一晚。晚上，团在修理猎犬号，白天的那个大个子从背后袭击了团，大个子的力气大得惊人，团被打晕在地。突然，一条鞭子抽来，原来是博士的助手，“戈利，你会弄坏重要的试验品的。”说着把大个子赶到一个秘密仓库里，用锁链把他的双手拴住。听到响声的安奴出来查看，她偷偷地找到仓库，也被助手抓了进去。大个子看到安奴兴奋地大叫，安奴害怕极了。助手告诉她，这个人的脑子已经和猿猴做了交换，身体虽然还是人类，但是脑子却是猿猴的，而下一个试验品就是安奴。这时真山博士也来了，安奴一把抱住他求救，真山博士却狞笑着却把她推开，将她绑在头脑交换机上，戴上头罩。安奴哭叫着请求住手。被绑住双手的大个子越来越暴躁，他渐渐显露出猿猴的模样，他挣断锁链，打晕助手，扯开安奴身上的束缚，安奴乘机逃了出去。大个子和真山博士尾随追来，博士被打倒在大厅里。安奴被大个子的样子吓晕了，大个子抱起安奴向外走去。醒来的团看见大个子要带走安奴，用手里的枪向大个子扔去，大个子负伤逃走。天快亮了，团让安奴下山报信，安奴一路跑到河边跳上一条船。船顺流而下，河水越来越湍急，两边高耸的山峰，船又不住的摇晃，还有船尾的船夫阴森的眼神，安奴害怕了，慌忙让船老大靠岸。但是安奴没有注意到，一个大个子船夫也上了岸一直跟踪她。赶来支援的桐山队长和队员们在飞鹰号上发现了安奴，立马降落前去接应。大个子要袭击安奴时将被奥特警备队击毙，他就是那个猿人戈利。留在研究所的团又去看那只奇怪的猴子，却发现笼子是空的。突然一个声音说道：“真不愧是赛文，到底让你发现了。”“果然是戈隆星人。”戈隆星人控制了博士和他的助手，把人和猿猴的脑子做交换，以此增加地球上猿人的数量，最后控制地球。戈隆星人发出一种刺耳的声音，团捂起耳朵，这声音使他失去意识浑身无力。团乘着声音稍弱，变身为赛文，与戈隆星人战斗。戈隆星人力大无穷，赛文也不是它的对手，况且又被那刺耳的声响搞混了脑子，着实吃亏不少。最后总算用针镖样的光线制服了戈隆星人，接着又用艾梅利射线将戈隆星人炸得只剩一头一尾。随着戈隆星人的死亡，真山博士和助手也恢复了原来的意识。这天，猿猴研究所迎来不少孩子们参观，奥特警备队的队员们陪同孩子们度过了愉快的一天

  年轻小伙子福幸是个天文爱好者，最开心的事莫过于每晚观测星空。可是他同事兼邻居阿元却一直反对他看星星，常常在一边制造各种噪音干扰福幸。福幸只得等到大家都睡下了，半夜爬起来观测。因为整夜的观测，导致睡眠不足，福幸在上班时站着打起了瞌睡。危险啊！另一名同事及时叫醒他，怎么就在车床边睡着呢？老板找福幸谈话，工作要紧，不能光顾着看星星而不睡觉啊。福幸答应了。下班路上，福幸躺在草堆上发呆，过来一个男孩和他聊了起来，两人聊得非常投机。福幸告诉男孩，他喜欢观测星星，一直想用自己的名字来命名一颗星星。男孩临告别前说，今晚会有事情发生。凌晨2点，福幸在观测星空，慢慢地调整焦距，福幸看到一些与众不同的星星，仔细一看，他不由得倒吸一口冷气，是圆盘！福幸跑下楼去打电话，却遭到阿元的责骂。他只得去别的地方打，正在值班的索加接到电话，马上汇报：“东经139度40分，北纬35度40分，角度32度……”但是基地的雷达并没有探测任何圆盘的信号，之后又有不少天文爱好者也打来相同内容的电话，团等人立刻拨通了东京天文台、东大天文台、气象局等处询问，但是都没有发现圆盘。为了以防万一，团和索加乘坐飞鹰2号去宇宙