;胶济线，以韩复蕖为总指挥，并会同在青岛登陆的第十六军李韫葕部。首先，沿着胶济线由东向西进攻。在潍县爆发激战，蒋军攻势如潮，晋军不支，开始全线后退，继而晋军全线退至济南，并进行节节抵抗，然而晋军的部分兵力已经开始北渡黄河撤退。

  韩复蕖命令一部追击，力争歼敌于黄河南岸，自己则率部直逼济南。在济南城防指挥部，傅作义望着军用地图，显得非常颓废。参谋长进言：“东线的兄弟部队，已经开始北渡黄河，韩复蕖率领重兵直逼济南，而另一支蒋军部队以进抵恒川一线，并对我形成钳形攻势，形势岌岌可危，全线撤退已成定局。”

  另一名参谋禀告：“军座，津浦线方面，蒋军攻势如潮。尤其是第十九路军绕道泰山以东进逼济南，虽然我们猜到了他的进攻路线，但是由于兵力有限，恐怕难以为继。”傅作义说：“按照我们制定的作战方案，以团为作战单位，实行交替阻击，掩护撤退。”与原有的历史相比发生了变化，傅作义率部，实行有效的阻击，直到八月下旬，蒋军才攻入济南。

  阎锡山看到山东战场形势岌岌可危，临时抱佛脚，忙派人前往冯玉祥处，并带着大量的银元、武器弹药、粮食，祈求冯玉祥速在陇海线发动攻势，以其缓解山东战场的危机。冯玉祥不计前嫌｛在这之前，阎锡山补给几乎断了｝，为了全局，便在陇海线组织攻势，力求牵制蒋军主力。谁知开始有些进展，随后连日大雨，根本无法打仗。

  实际上战局已经明朗化了，虽然冯云祥派孙连仲带领五个师，解了毫州之围，可是被包围三个月之久的孙殿英部，已经成为惊弓之鸟，并且毫无战意，尤其是手下的将领们对前途失去了信心，不仅仅于此，整个陇海线的联军已经处于极其不利的地步。

  尤其是平汉线的反蒋联军，几乎扣不动扳机了，根本不打仗。而陇海线的西北军各部，有相当一部分被分化瓦解，不少高级将领纷纷表示不愿再与蒋军作战，再加上阎锡山断绝补给，形势几乎明朗化。此时，石友三暗中和张学良进行了沟通，张学良已经完全站在蒋一方。

  八月下旬，晋军全部撤往黄河以北，济南被蒋军占领。.随即蒋介石亲自飞往济南，然后召开各级将领会议。鉴于河南决战条件成熟，便更改了韩复蕖、刘峙率部北渡黄河的作战计划：第一军团暂不渡黄河，十九路军、十六军、第二军团各部，于解决残敌后，均回陇海线、平汉线方面参加郑州会战，彻底打垮西北军。

  与此同时，蒋介石任命韩复蕖为北路军总指挥，孙桐萱为济南警备司令。由于韩复蕖部暂不渡河作战，而晋军也无力反击，双方开始隔河对峙，山东战事暂时结束。目前在黄河北岸，唯一保持强大战斗力的晋军部队是傅作义部，尤其是在撤往黄河北岸的过程中，准备充分，基本上没有遭受大的损失，而晋军的其他部队都损失残重。

  正当蒋介石率众开始郑州会战的时候，暂时防守黄河北岸济阳县一带的傅作义，此时站在县城的指挥部里，手里拿着穆亚平写给他的密信，面对战场上扑朔迷离的战局，尤其是反蒋联军即将总溃败的结局，他心里产生了强烈的震撼。

  穆亚平的这封密信，他反复看了不知多少遍，穆老弟在信中所有的预言都在一一应验，这等洞察秋毫、高瞻远瞩的雄才大略，试问世上几人能有，傅作义被深深折服。由此让他坚定了追随穆亚平的决心，尤其是对于穆亚平的其人，他有了更加清醒的认识。

  确切说现在傅作义的思想已经发生了重大变化，最显著的是他不在迷恋阎锡山，他清醒的认知，日后穆亚平在山西取代阎锡山恐怕只是时间问题。他确信穆亚平所做的一切，就是利用阎锡山来达到自己的目的，这等手段简直无以复加。

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