��近卫军进军外蒙时，俄国已经下定了决心。

  俄国外长更是明确报告沙皇：＂如果俄国不能保住在外蒙的影响力，那么西伯利亚未来将处于\'黄祸\'的威胁下。鉴于〖中〗国的工业化进程速度极快，可以预见在不久的将来，其国力将进一步提升。因此对俄国而言，现在就决心和〖中〗国摊牌，要比将来摊牌更有意义。＂

  在刘锦棠胜利进军时，俄国已经全力将临近地区的武装力量全部集结到贝加尔湖地区，组建了大约25000兵力的贝加尔军，其编制小于正式的军。

  到了25日，整个外蒙古的形势也发生了剧变。

  首先是共同出兵的土谢土汗部和车臣汗部，不但停止了进攻，还暗中为札萨克图汗部提供物质。而原先一直观望的赛音诺言部则开始出动小股游骑，到处袭击近卫军的补给线。一时之间，近卫军在外蒙古变得异常孤立。

  接到前方的报告，丁云桐突然明白自己对俄国太轻视了，想不到老毛子在外蒙古默默经营，已经有了偌大的影响力，甫一出手，便能翻江倒海，扭转乾坤。而且札萨克图汗部的抵抗能力也出乎意料的顽强，面对两个近卫师居然能支撑这么久，不能排除受到俄国的物质供应。

  此时，他有些后悔之前操之过急了，还没有完全掌握情况，就贸然大动干戈，弄得现在骑虎难下。要知道西藏和英国占领的印度之间，毕竟还隔了一圈小国，廓尔喀、锡金、不丹。而外蒙则是紧邻着俄罗斯。

  继续打吧，现在近卫军在外蒙四面楚歌，有俄国放话撑腰，这些王公们会抵抗到底。在如此幅员辽阔的大地上，即便是再增派援军，也将会是一场漫长的拉锯战。

  不打吧，只怕〖中〗央政府颜面顿失，会大大增长这些王公的气焰。

  最关键是一旦俄国真的动武，以〖中〗国现有实力，是否有胜算呢？现在还不是决斗的时候，在近卫军实现大规模扩充之前，必须避免和俄国彻底翻脸。

  想来想去，丁云桐只能忍下这口恶气，骑虎难下也得下啊！卧薪尝胆，审时度势，大丈夫能屈能伸，君子报仇十年不晚，绝不能死要面子活受罪。他传令给外务部，要曾纪泽前来进见。

  8月27日，曾纪泽约见了俄国公使博白傅，宣称〖中〗国在和平解决外蒙古问题上，＂持开放态度＂，并对俄国在外蒙地区的＂特殊商业利益＂表示尊重。

  当天，刘锦棠军开始分路陆续撤回了乌里雅苏台，科布多和库伦城。

  〖中〗国的身段如此之柔软，让俄罗斯颇为意外，沙皇政府一时哑口无言，原先准备好的一堆强词夺理的说法，都没了用武之地。

  双方来回一番折冲，最后于8月31日在圣彼得堡，由俄国副外长热梅尼和〖中〗国公使杨儒，签订了一个谅解备忘录。双方在外蒙问题上达成了几点共识：在外蒙古实现停火；外蒙古属于〖中〗国领土，但享有高度的自治；〖中〗国政府不在外蒙古驻军；尊重并保护俄国在外蒙的商业利益等等。

  之后，刘锦棠率领近卫军撤出了外蒙古。

  这个备忘录总体上对俄国是有利的，以赋予外蒙高度自治权，阻止了〖中〗国的国家统一；以限制驻军的方式，削弱了〖中〗国的主权；以商业利益为名，强调了俄国在外蒙的特殊性。

  看着备忘录的内容，丁云桐默默无语，原先他希望先安内再攘外，完成国家的＂再统一＂，然后再专心致志向外扩张，与英俄等国周旋。

  但这个思路是错误的，天不遂人愿，别人不会�