唐牛军大战衡山郡，激战月余。

  久攻不下，周鸳亲自前往北部荒地，说服普多族结盟。

  普多族出兵攻打衡山，与唐牛军联合。

  得到普多族大军支持，加上唐牛一马当先，衡山郡终于被攻破。

  骠骑将军周皓率兵南下，守卫平谷郡。

  唐牛军立刻猛攻大兴郡，要夺下这座孤城。

  司马法率兵攻打堰州，击败周南主力军，成功占领固安郡。

  周南退守子午郡，抵挡司马法大军。

  郑青立刻北上，从后方袭击司马法，与周南形成夹攻之势。

  司马法轻松应对，分兵对付周南郑青，反而以较少兵力压制双方。

  周南中了司马法声东击西之计，再度大败，子午郡被夺，于是退守艾山郡。

  司马法步步紧逼，攻伐艾山。

  郑青在后方袭扰，雷贺领兵迎战，双方互相攻伐。

  雷贺摆出雁形阵，大破郑青。

  郑青败退，雷贺领兵追击。

  趁他们打得激烈，马健出兵突袭，迅速攻占坞州泽山郡。

  而后笼络娄山郡大将焦平，里应外合攻占城池。

  后方连续失去两座城池，郑青得到消息大惊失色。一边派遣使者质问马健为何偷袭，一边迅速退兵回援。

  雷贺趁机出兵，攻打衮州羌阳郡。

  羌阳太守刘盘亲自守城，大靖太守李杉知道唇寒齿亡的道理，于是出兵协助。

  雷贺派人联系马健，邀他出兵攻打大靖，逼退李杉。

  军师冯乔让马健假意出兵攻打大靖，暗度陈仓奇袭堰州承德郡。

  周南面对司马法攻势无力驰援，马健顺利攻占承德郡，绕道从侧面奇袭大靖。

  李杉得知，慌忙退兵。大靖是他根基，一旦丢失万劫不复。

  军队回城路上，冯乔早已设下伏兵。

  原来假称攻城，主力绕过大靖于路设伏。

  李杉中了埋伏，被乱箭射死，部下纷纷投降。

  收拢降军，冯乔掉头攻打大靖，于是大靖城破，也被纳入马健之手。

  马健得了大靖，趁雷贺与刘盘大战之时，悄然行军从后方突袭，以冯乔计策抢先入城。

  刘盘投降，雷贺见马健大军增援，虽然对他横插一手心中愤怒，却也知道主力都在司马法那边，手中这点兵力没办法跟马健硬怼，于是先行退去。

  马健异军突起，势如破竹，惊动各方。

  郑青在宝台郡与马健大军激战，马健军师冯乔献策，让马健为饵引郑青大军出城，使其进入山道，引发雪崩。

  郑青惨败，慌忙放弃宝台，匆匆逃回坞州首府坞宝郡。

  马健占据衮州五郡，夺得堰州承德郡，又占坞州泽山、娄山二郡，就连司马法都不敢小觑，为防马健背后突袭，让惠帝降旨，封马健为衮州刺史、平南将军。

  马健大喜，于是全力对付郑青。

  失去郑青支援，周南独自面